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海能投顾赵星:中芯断供出现转机,电气设备成碳中和新宠

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发表于 2021-3-5 13:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我国芯片第一大生产商中芯国际已获得部分美国设备厂商的供应许可,涉及该司旗下成熟工艺所用的半导体设备等。美国芯片巨头高通日前公开宣布,该司旗下芯片等在内的全系列设备以及零部件的交付日期将延长至30周以上,CSR蓝牙音频芯片的交付周期将超过33周。这也就意味着,此前将芯片订单交给高通的客户,将要等待超过7个月(今年10月)才能拿到采购的货物。在这个时候,美国芯片短缺没有足够的产能,只能向中国放开口子,同时也给了国内半导体企业带来新的活力。

  2021Q1晶圆代工行业收入增速约20%,产线大多满载,德州大雪影响供给约1~2%。根据集邦估计,2020年,全球前五大纯晶圆代工厂(台积电、联电、格芯、中芯国际、力晶)占全球晶圆产能的24%。2021Q1全球前十大晶圆代工厂营收将达225.9亿美元,同比增速20%。2021Q1全球主要晶圆代工产能紧张,营收均同比保持增长。目前,全球主流晶圆代工厂台积电、联电、中芯国际、华虹、世界先进等产线大多满载,德州大雪部分影响三星Line S2工厂,受寒潮影响约占全球12寸产能的1~2%,加剧行业紧张格局。

  相比于传统汽车,新能源汽车单车所需要的半导体芯片将会大增。根据世界先进,2020年每辆新车含有的半导体IC价值约500多美元,2021年将提升至600美元,增长约20%。目前,12寸的车载MCU、CIS;8寸的MEMS、Power等芯片,较为紧缺。戴姆勒、大众、日产、本田、通用等汽车大厂近期宣布车用芯片短缺而宣布减产。为应对当前紧张局面,台积电、联电、世界先进等晶圆制造厂表示将加速生产汽车芯片。盘面上今天功率半导体涨幅依旧是最大的,其次是半导体设备端的龙头企业们。

  特高压板块今天涨势喜人,九洲集团涨近15%,国电南自、大连电瓷、许继电气、国电南瑞、神马电力、国网英大等涨停,平高电气涨逾9%。消息面上,国家电网3月1日发布公司“碳达峰、碳中和行动方案”提出,“十四五”期间,国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主,将规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。

  在加强坚强智能电网建设方面,国家电网明确提出,将在送端,完善西北、东北主网架结构,加快构建川渝特高压交流主网架,支撑跨区直流安全高效运行。在受端,扩展和完善华北、华东特高压交流主网架,加快建设华中特高压骨干网架,构建水火风光资源优化配置平台,提高清洁能源接纳能力。据悉,今年1月中旬国家电网召开了2021年工作会议透露了一批特高压重点工程建设的最新进展。此前备受市场关注的南昌-长沙、荆门-武汉特高压交流等重点工程获得核准;白鹤滩-江苏特高压直流等工程开工建设。世界首个以输送清洁能源为主的特高压输电项目——青海-河南直流工程建成投运。此外,特高压直流通道平均利用时间提升310小时。

  根据相关报告进行投资估算,仅建设白鹤滩-江苏工程,就将增加输变电装备制造业产值约180亿元,带动电源等相关产业投资约1000亿元。东北证券研究报告预计,2021年特高压投资额大约为660亿元。国家电网董事长辛保安近期表示,未来5年,国家电网将年均投入超过700亿美元,推动电网向能源互联网升级,促进能源清洁低碳转型,助力实现碳达峰、碳中和目标。按照目前的汇率计算,国家电网未来5年投资数额或超过2.26万亿元。考虑汇率变动因素,与国家电网2016至2020年基建投资累计完成数额2.38万亿元相比,实际差距并不大。从交易角度上看,特高压也属于沉寂已久的老热点板块,此次重新焕发生机,大概率具备延续性的机会。
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